Покупка крупнейшей клиринговой компании США Spear, Leeds & Kellog - удачное стратегическое решение Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, один крупнейших в мире инвестиционных банков, вчера сообщил о приобретении за $6,5 миллиардов ($4,4 миллиарда акциями Goldman Sachs и $2,1 денежными средствами) компании Spear, Leeds & Kellog L.P. (SLK). Интеграцию планируются завершить до конца этого года.

Основанная в 1931 году, SLK является лидером в трёх основных сферах деятельности: клиринг на рынке ценных бумаг, биржевой маркет-мейкинг и маркет-мэйкинг на внебирживом рынке. По объёму операций с акциями и опционами SLK является крупнейшим клиринговой фирмой в США, крупнейшим специалистом на NYSE, и третьим по величине маркет-мейкером на NASDAC (SLK является маркет-мейкром по акциям приблизительно 6400 компаний, котируемых на NASDAC).

SLK владеет одной из крупнейших электронных систем торговли акциями в США REDIbook. В Москве доступ к REDIbook предоставляет компания Nat Invest Securities (http://www.natinvest.com).

Как заявил председатель правления и генеральный директор Goldman Sachs Генри М. Поулсен, приобретение SLK позволит укрепить лидерство GS в важнейших направлениях: маркет-мейкинг, клиринг и исполнение сделок, и таким образом является очень выгодным как для Goldman Sachs так и для клиентов этого инвестиционного банка. Питер Келлог, один из основателей SLK заявил, что «Это является историческим и волнующим моментом в истории SLK. Объединяя наши усилия с Goldman Sachs, мы соединяем две лидирующих компании, что позволит создать мощный двигатель для роста».

Комментируя это событие, аналитик московского отделения компании Nat Invest Securities Константин Юшин отметил, что покупка SLK демонстрирует высокое значение трейдингового и клирингового бизнеса для инвестиционных банков США в современных условиях, когда комиссионные от осуществления клиентских заказов стремительно падают, а конкуренция с онлайновыми брокерами и электронными торговыми сетями (ECN) нарастает. Захват доли трейдингового и клиригового рынка позволит GS, во-первых, компенсировать падение традиционных комиссионных, и, во-вторых, предоставить своим клиентам высочайшее качество и высокий уровень услуг за счёт передовых клиринговых и трейдинговых технологий SLK

По мнению Константина Юшина, после того, как Merrill Lynch в начале этого года приобрёл конкурента SLK - компанию Herzog Heine Geduld, приобретение SLK стало очень удачным стратегическим решением менеджеров как SLK, так и Goldman Sachs.