Росбанк выступил организатором размещения гособлигаций Краснодара

28 сентября 2010 года на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" состоялось размещение государственных облигаций Краснодарского края с фиксированным купоном и амортизацией долга. Выпуск размещен в полном объеме, его организатором выступил ОАО АКБ "РОСБАНК".

Фото: Фото: AP

Спрос на облигации со стороны инвесторов составил более 12 млрд руб. и сосредоточился в диапазоне уровня доходности 8,2 — 8,5% годовых. Ставки купонного дохода по первому-четвертому купонным периодам установлены Эмитентом в размере 8,3% годовых, по пятому-восьмому купонным периодам — 8,05% годовых.

В соответствии с решением об эмиссии, номинальный объем выпуска составляет 4 млрд. руб., срок обращения — 1460 дней. По облигациям предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов и амортизация в даты выплаты шестого и восьмого купонов — 50%. Выпуск облигаций Краснодарского края планируется включить в котировальный список "А" перового уровня на ЗАО "ФБ ММВБ".

Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаил Афонский отметил: "Данное размещение одно из наиболее успешных на рынке субфедеральных и муниципальных заемщиков за последние два года. Несмотря на усиление инфляционных тенденций в российской экономике, следствием которых стало значительное повышение у инвесторов чувствительности к риску, особенно при покупке долгосрочных активов, размещение стало для Эмитента самым эффективным с точки зрения доходности облигаций к погашению и стоимости обслуживания долга среди всех субъектов РФ и муниципальных образований. Таким образом, Краснодарский край в очередной раз подтвердил статус лидера в области инвестиционной привлекательности".