Росбанк разместил биржевые облигации серии БО-1

25 июня 2010 года в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО АКБ "РОСБАНК" серии БО-1 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком погашения по истечении трех лет с даты начала размещения со встроенной двухлетней офертой.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в три раза и составил 15,135 млрд рублей. Финальный реестр конкурса содержит 169 заявок от 74 профессиональных участников. Заявки на сумму более 11 млрд рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 7,5 процента годовых.

По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 7,4 процента годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию.

Председатель Правления Росбанка Владимир Голубков подчеркнул: "Росбанк стал первой кредитной организацией, биржевые облигации которой были допущены к размещению ФБ ММВБ в сентябре 2009 года. Мы удовлетворены итогами сегодняшнего размещения. Интерес, проявленный к новому выпуску со стороны инвесторов, позволил нам разместить ценные бумаги фактически без премии к текущему вторичному рынку, что свидетельствует, в том числе, об их позитивном отношении к стратегии Societe Generale по объединению российских банков Группы на базе Росбанка. С точки зрения процентной политики, сегодняшнее событие вероятно определит новый, более низкий уровень процентных ставок".

Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ "РОСБАНК".

Со-организаторами займа выступили: Номос-Банк, Промсвязьбанк, ГЛОБЭКСБАНК, Альфа-Банк, БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА), Банк Петрокоммерц, БК Регион, ИБ "Открытие", КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", АЛОР ИНВЕСТ.

Андеррайтерами займа выступили: МБРР, ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, ФК "Уралсиб", Ю Би Эс Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ "НОВИКОМБАНК".

Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, РОСЕВРОБАНК, ВБРР, Гаранти Банк-Москва, КБ ЛОКО-БАНК", КБ "Национальный стандарт", СК "СОГАЗ", Мастер-Банк, Меткомбанк, СИАБ, ИК Церих Кэпитал Менеджмент, АКБ "Ланта-Банк", Банк "Санкт-Петербург", ИК "Питер Траст", КБ ЕВРОТРАСТ", КБ "СОЦГОРБАНК", КБ "ФДБ", Первый Объединенный Банк, КБ "Стройкредит", Абсолют банк.