Размещение облигаций Республики Саха (Якутия) в РТС

Размещение облигаций Республики Саха (Якутия) состоится 30 октября в форме аукциона по цене. Аукцион будет проведен Фондовой биржей РТС в системе RTS Bonds. Депозитарием при размещении выступит Депозитарно-клиринговая компания, продавцом (Андеррайтером) облигаций выступит ООО "Вэб-инвест.ру" (код в РТС — WEBIS). Сделки купли-продажи заключаются в Классическом рынке РТС путем направления покупателями адресных заявок на Андеррайтера выпуска с последующим акцептом их Андеррайтером. Приобретение ценных бумаг возможно только на условиях расчетов "поставка против платежа" на Т+2 (ЗАО "ДКК" - НКО "Расчетная палата РТС").

В соответствие с порядком действий участников, 30 октября с 11:00 до 13:00 МСК участники смогут направить через Торговую систему адресные заявки на приобретение облигаций. На основании полученных заявок эмитент определит цену отсечения и удовлетворит заявки, в которых указана цена, равная или выше цены отсечения.

Организаторами займа являются ЗАО "Вэб-инвест Банк" и ОАО "Инвестиционная Группа "АЛРОСА". Вэб-инвест Банк выступит андеррайтером и платежным агентом выпуска, ООО "Вэб-инвест.ру" является андеррайтером-агентом по размещению, ОАО "ИГ "АЛРОСА" выполняет функции финансового консультанта по облигационному займу.

Подобная форма размещения в практике размещений корпоративных облигаций в России используется впервые.

Вторичное обращение облигаций Республики Саха (Якутия) будет организовано в РТС после завершения расчетов по сделкам первичного размещения под двумя тикерами: RSY002 (для торговли без предварительного обеспечения — классический рынок) и RSY002G (для торговли с полным предварительным обеспечением — биржевой рынок).

Согласно предполагаемым параметрам выпуска объем эмиссии составит 470 млн. рублей по номинальной стоимости, номинал одной облигации — 1 000 рублей. Эмитент намерен разместить документарные облигации на предъявителя сроком обращения 545 дней. По облигациям предусмотрена выплата 6 ежеквартальных купонов, фиксированная процентная ставка купонного дохода — 15% годовых. Дата погашения облигаций — 27 апреля 2004 года. Привлеченные средства предполагается направить на пополнение республиканского бюджета.

Отдел РТС по связям с общественностью