02.09.2002 16:55

"Росбанк" ведущий организатор и андеррайтер облигаций ООО "Русский алюминий финансы"

АКБ «Росбанк» сообщает, что размещение облигаций ООО "Русский алюминий финансы" запланировано на 11 сентября 2002 года.

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36012-R, его объем – 3 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. Ставка купона: 1 и 2 купон - 18% годовых, 3 и 4 - 12% годовых, 5 и 6 купон - 10% годовых. Обеспечение: поручительство ОАО «Русский алюминий».

В качестве ведущих организаторов и андеррайтеров выпуска выступают «Доверительный и Инвестиционный Банк» и АКБ «Росбанк». ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выполняет функции финансового консультанта. Со-андеррайтерами являются Банк внешней торговли (Внешторгбанк), АКБ «Ингосстрах-Союз» и Райффайзенбанк.

Предусмотрена ежегодная оферта на приобретение облигаций от имени ОАО «Русский алюминий».

«Русский алюминий» планировал разместить на российском рынке облигации в объеме не менее 2 млрд. руб. еще в 2001 г. Однако тогда руководство компании от этой идеи отказалось. Перенос сроков выпуска обусловлен изменением конъюнктуры финансовых рынков – кредиты международных банков оказались значительно дешевле.

ОАО АКБ «Росбанк» - один из крупнейших финансовых институтов России, стратегический инвестор и партнер ведущих предприятий страны. «Росбанк» входит в десятку крупнейших коммерческих и инвестиционных банков РФ, в том числе по объему активов и размеру собственного капитала. В рейтинге крупнейших банков Центральной и Восточной Европы ("The Banker", июль, 2002) по размеру капитала первого порядка "Росбанк" занимает 16-е место и 23-е место в списке банков с наилучшим соотношением прибыли к активам. "Росбанк" является членом телекоммуникационной ассоциации SWIFT, платежных систем Visa International и Europay International, Национальной фондовой ассоциации (НФА), а также членом всех секций ММВБ и участником Системы электронных торгов ММВБ. Включен в Реестр объединений производителей и экспортеров России.