Межпромбанк дебютировал на мировом рынке капитала

После повышения суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня, российские банки смогли удвоить объем привлекаемых за рубежом средств и активизировали работу с западными инвесторами. Среди прочих, дебютировал на мировом финансовом рынке и Международный Промышленный Банк, который накануне завершил привлечение дебютного синдицированного кредита на $30 млн.

Как утверждают организаторы займа - банки Bank Austria Creditanstalt AG и Bankgesellschaft Berlin AG - западные кредитные институты были готовы ссудить «Межпрому» еще большую сумму, однако тот предпочел не увеличивать кредит. "При определении этой суммы банк исходил из своих реальных потребностей", - сказали "ПРАВДЕ.Ру" в пресс-службе банка.

Таким образом, первый опыт привлечения средств за рубежом оказался весьма успешным для Межпромбанка. Сообщается, что полученные средства пойдут на расширение его возможностей в сфере корпоративного кредитования, где банк традиционно является одним из лидеров.

Западные деньги привлекательны для российских банков и компаний сравнительно невысокой стоимостью. Одна из основных проблем российских банков – это привлечение кредитных ресурсов. Внутри страны займы на межбанковском рынке, как правило, дорогие и краткосрочные. На мировых рынках кредиты и дешевле, и, как говорят банковские аналитики, «длиннее».

Так, Межпромбанк получил заем по базовой ставке LIBOR плюс 2,5% годовых (или примерно на 7,08% годовых) на 364 дня с возможностью пролонгации еще на год – такие условия на российском межбанке практически невозможны. Однако привлечь синдицированный кредит непросто: западные банки тщательно проверяют не только финансовое положение заемщика, но и его соответствие мировым стандартам. При этом большое значение для них имеет оценка заемщика международными рейтинговыми агентствами.

У Межпромбанка есть рейтинги всех трех мировых агентств - Moody’s, Fitch и  Standard & Poor’s. Причем последнее за день до завершения синдикации  повысило долгосрочный кредитный рейтинг Международного Промышленного Банка с «В-» до «В». Одновременно были подтверждены краткосрочный кредитный рейтинг банка - «С» и «позитивный» прогноз по рейтингам. Эксперты S&P отметили высокий показатель достаточности капитала банка и его хорошие финансовые результаты.

Повышение рейтингов банка не успело сказаться на условиях кредита – синдицирование проходило за месяцы до решения рейтинговых агентств. Однако теперь Межпромбанк вправе рассчитывать на более выгодные условия по привлечению средств за рубежом – ведь кроме более высоких рейтингов он отныне обладает кредитной историей в зарубежных финансовых институтах. Это будет весьма кстати, учитывая амбициозные планы Межпромбанка. В частности, до конца этого года он намерен выпустить еврооблигации. Параметры выпуска в банке назвать отказались.

Отметим, сейчас в российский банковской системе наблюдается бум привлечения иностранных средств. По оценке Центробанка, за июль-сентябрь банки привлекли из-за рубежа $6 млрд. Кроме повышения суверенного рейтинга России тремя ведущими мировыми агентствами, причиной столь бурному росту объемов зарубежных заимствований стала благоприятная рыночная конъюнктура – в частности, низкие процентные ставки Европейского Центробанка. По оценкам, которые приводила газета "Ведомости", большая часть заемных ресурсов будет направлена в классическое кредитование компаний (средние ставки, по данным ЦБ, — 10-11%) и граждан (19-20%).

Отдел экономики