РОСБАНК: "Евросеть – знаковый клиент"

ООО "ТД "Евросеть", владелец крупнейшей в России сети салонов связи, намерено до конца 2005 года привлечь средства через выпуск еврооблигаций. По сведениям источников, знакомых с ситуацией, займ составит $100 млн сроком не менее двух лет. Эти средства пойдут на открытие новых салонов и закупку товара перед новогодними праздниками. Организатором этого займа выступает РОСБАНК.

Многие наблюдатели сильно удивились, узнав о решении "Евросети". Как известно, сейчас рынок средств сотовой связи переживает не лучшие времена. Таможенная служба в течение августа арестовала несколько сот тонн контрабандных мобильных телефонов, значительное количество товара было арестовано на складах крупнейших дилеров. Как результат, торговые сети стали испытывать дефицит товара и цены на телефоны резко скакнули вверх. Казалось, что вне зависимости от того, злоупотреблял тот или иной дилер "серым" импортом, все игроки рынка получили сильный удар по имиджу. В СМИ были обнародованы факты, говорящие о том, что российский рынок более чем на половину заполнен мобильным телефонами сомнительного происхождения.

Но профессионалы финансового рынка не склонны делать из этого трагедии. И позиция РОСБАНКа, одного из авторитетнейших финансовых институтов России, лучшее тому подтверждение.

С просьбой прокомментировать ситуацию, "ПРАВДА.Ру" обратилась к директору управления корпоративных финансов департамента инвестиционно-банковских услуг РОСБАНКа Яну Яновскому.

Известно, что РОСБАНК выступает организатором выпуска еврооблигаций «Евросети». Каковы перспективы выпуска в связи с нынешними проблемами дилеров сотовой связи в России?

Эти проблемы совершенно не относятся к компании "Евросеть". Считаю, что эти "проблемы", как их называют, они наоборот улучшают положение компании на рынке, поскольку мелкие оптовики вскоре будут не в состоянии играть по правилам, которые сейчас устанавливаются на рынке. Иными словами, дилеры будут сами заниматься импортом, который весь станет "белым". Поэтому крупные игроки, включая "Евросеть", а также других 7-10 крупнейших компаний консолидируют рынок под себя.
Мы должны также учитывать, что компания проходит аудит. Его проводит Pricewaterhouse Coopers.

Чем интересен этот выпуск для РОСБАНКа?

Во-первых, "Евросеть" для РОСБАНКа – знаковый клиент. Мы работаем с этой компанией не первый год. Для РОСБАНКа это был один из первых облигационных выпусков компаний "новой экономики", который сейчас у нас очень хорошо работает. Для нас очень важно, что "Евросеть" - №1 на рынке.

А чем, на Ваш взгляд, РОСБАНК интересен «Евросети» как партнер?

Вряд ли в России есть банк, который знает "Евросеть" так, как знаем мы, что, в свою очередь, позволяет построить слаженную работу. К тому же всегда приятно работать с  партнерами, которым доверяешь. Во всяком случае, нам хотелось бы верить, что именно так к нам "Евросеть" и относится.

Справка (по материалам "Интерфакса", газеты "Ведомости", "ПРАВДЫ.Ру")

До сих пор сотовые дилеры предпочитали занимать на внутреннем рынке. Лишь “Связной” этим летом разместил кредитные ноты (Credit Linked Notes, CLN) на $50 млн. Dixis в 2004-2005 гг. разместил три вексельных займа на общую сумму 500 млн руб. “Связной” зарегистрировал облигации на 1 млрд руб. Сама “Евросеть” в 2003-2004 гг. выпустила векселя на 1 млрд руб., а в 2004 г. еще и облигации на эту же сумму. Впрочем, прежде чем выйти на международные рынки, компании, как правило, создают себе кредитную историю в России.

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» входит в пятерку крупнейших частных финансовых институтов России. Ключевыми направлениями деятельности РОСБАНКа являются розничное, коммерческое, инвестиционное и работа с состоятельными частными клиентами (private banking). Важный этап развития банка, рассчитанный на 2004-2005 гг., состоит в консолидации с банками группы ОВК и создании крупнейшего в России частного розничного банка под брендом «РОСБАНК».

РОСБАНК последовательно расширяет сеть отделений и филиалов. Сеть РОСБАНКа в Российской Федерации с учетом банков ОВК состоит из 576 точек обслуживания клиентов. РОСБАНК имеет дочерние банки в Швейцарии ROSBANK (Switzerland) SA и Белоруссии ЗАО АКБ «БЕЛРОСБАНК».

РОСБАНК имеет кредитные рейтинги трех крупнейших международных агентств Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. В опубликованном журналом The Banker (июль, 2004) рейтинге крупнейших банков по размеру капитала первого порядка РОСБАНК занимает 15 место в Центральной и Восточной Европе.

ООО "ТД "Евросеть" владеет одной из крупнейших сетей салонов сотовой связи в РФ. Собственниками ООО является группа физических лиц. Оборот ООО "ТД "Евросеть" в 2005 году прогнозируется на уровне $2 млрд. (в 2004 году - $968,2 млн.) К концу года "Евросеть" намерена увеличить число салонов связи до 2,2 тыс. (на конец 2004 года - 1,177 тыс. )

Отдел экономики