Основным событием на рынке стало размещение облигаций "Лукойла"

Павел Супрунов, Начальник Отдела анализа
Конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа

Рыночная ситуация
— В рублевом сегменте вчера основные события разворачивались на первичном рынке, где основным событием стало размещение Лукойла. Очень высокий спрос со стороны инвесторов (около 11.3 млрд. руб.) привел к установлению наименее низкой доходности по корпоративному сектору в истории российского рынка (7.38%). Также достаточно успешно прошли и размещения Балтики и республики Коми. Заметим, что, как и ожидалось, первичный рынок в ближайшие недели будет отводить на себя значительные денежные ресурсы инвесторов (календарь размещений постоянно пополняется), и в этих условиях на вторичном рынке цены, скорей всего, будут иметь боковую динамику.
— Торги на рынке американского долга вчера проходили достаточно волатильно. Treasuries не смогли продолжить свой рост, установившийся накануне, после того как доходность на состоявшемся аукционе по размещению 2-летних нот установилась около 2.94%, вместо ожидавшихся 2.97%. Однако в дальнейшем UST вернулись снова к повышательному движению на спекуляциях относительно сегодняшней публикации по товарам длительного пользования, которая, как ожидается, не будет излишне оптимистичной для американской экономики. Ситуация на российском сегменте внешнего долга также была несколько волатильной, при невысокой активности участников, однако в целом уровень цен за день изменился не очень сильно.

Новости
— Компания "Лукойл" в течение одного дня разместила 2 выпуск облигаций на сумму 6 млрд. руб., ставка фиксированного купона была определена на конкурсе в размере 7.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению и оферте на уровне 7.38%, объем спроса составил 11.3 млрд. руб.;
— Пивоваренная компания "Балтика" разместила на открытом рынке дебютный облигационный заем по средневзвешенной цене в размере 99.88% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.99% годовых;
— Республика Коми в течение одного дня разместила 7 выпуск облигаций на сумму 1 млрд. руб., эффективная доходность к погашению составила 11.50% годовых;
— По неофициальным данным, банк "Русский стандарт" планирует дополнительно разместить 3-летние еврооблигации на $150 млн. Лид-менеджер — Citigroup Inc.;
— ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций Промсвязьбанка 4 серии;
— Выплачен 5 купон по 31 выпуску облигаций Москвы в размере 126.05 млн. руб.;
— ООО "Русский алюминий финансы" выплатило 3 купон по облигациям серии РА02 в размере 241.95 млн. руб., или 48.39 руб. на облигацию;
— Выплачен 7 купон по облигациям ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-1 в размере 37.4 млн. руб., или 37.4 руб. на облигацию;
— Агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Москвы по обязательствам в иностранной и местной валюте до инвестиционного уровня "ВВВ-" с "ВВ+".

Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций по купле или продаже ценных бумаг. Росбанк оставляет за собой право изменить представленные данные без предварительного уведомления и не несет ответственности за достоверность источников, использованных при подготовке настоящего материала.

РОСБАНК