Ежедневный комментарий ситуации на долговом рынке - 24 июня 2004 г.

Рыночная ситуация

• Рублевый долговой рынок вчера в целом оставался на достигнутых ранее уровнях, ценовая динамика не была четкой и различалась между отдельными выпусками. Распределение подорожавших и подешевевших бумаг стало примерно равномерным (57% выпусков по доле в совокупном номинале закрылись выше вторника). При этом основная активность по-прежнему была смещена во внебиржевой сегмент (оборот в переговорных сделках по корпоративным бумагам — 750 млн. руб., по региональным — более 900 млн., что более чем втрое превышает обороты в основном режиме), а также в сделки репо (770 и 450 млн. руб.). В высшей лиге Газпром практически не изменился, ВТБ показал различную динамику по 3 и 4 выпускам, Алроса несколько выросла, как и Москва. Остальные региональные бумаги закрылись в основном ниже предыдущей сессии (довольно заметно — Якутия).

Новости

• В суверенных еврооблигациях практически никаких изменений не произошло, небольшой рост Treasuries почти никак не отразился на котировках '30 выпуска (доходность и спрэд — без изменений, 7.65% и 290 б.п. соответственно). На первичном рынке мы отмечаем возобновление подготовки Альфа-банка к размещению, а также ожидающееся на следующей неделе road-show по новому выпуску г. Киева.

• Сегодня начинается размещение 3-летних облигаций Стройметресурса объемом 750 млн. руб. Организатор — ВТБ;

• Как сообщил председатель Комитета государственных заимствований Москвы С. Пахомов, не исключена возможность проведения в июле очередного аукциона облигаций Москвы при условии снижения доходности и заметного улучшения состояния денежного рынка;

• Администрация Красноярского края планирует разместить в 3-4 кварталах 2004 г. 2 выпуск облигаций на сумму 1.5 млрд. руб. Организатор — Росбанк;
• ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" переносит размещение 3 выпуска облигаций объемом 1.5 млрд. руб. на неопределенный срок;

• Британская компания Highland Gold Mining планирует размесить осенью этого года облигации на сумму 750-800 млн. руб., срок обращения этих бумаг, скорее всего, составит 3 года;

• По сообщению руководителя долгового департамента Минфина РФ С. Колотухина, министерство продолжит проводить политику постепенного замещения внешнего долга внутренним, активизирует работу по созданию долгового агентства на базе Внешэкономбанка, а также предложит меры по ликвидации монопольного положения Сбербанка и Пенсионного фонда (ПФР) на внутреннем рынке;

• Внешэкономбанк выплатил купоны по еврооблигациям РФ в размере $279.38 млн.;

• Выплачен 2 купон по 37 выпуску облигаций Москвы;

• Вчера выплачены купоны по ГИО Санкт-Петербурга серии 26004 в размере 28.61 млн. руб. (5.98 руб. на облигацию) и серии 25025 в размере 3.24 млн. руб. (5.98 руб. на облигацию);

• Агентство S&P присвоило банку "Вэб-инвест" долгосрочный рейтинг "ССС" и краткосрочный рейтинг "С", прогноз изменения рейтингов — стабильный;

• Агентство S&P присвоило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "В" Ставропольскому краю со стабильным прогнозом, а также рейтинг по национальной шкале на уровне "ruA-".

Представленная Вашему вниманию информация предназначена исключительно для ознакомления. Настоящий комментарий не содержит никаких рекомендаций по купле или продаже ценных бумаг. Росбанк оставляет за собой право изменить представленные данные без предварительного уведомления и не несет ответственности за достоверность источников, использованных при подготовке настоящего материала.

Росбанк