23.04.2004 14:40

Ежедневный комментарий ситуации на долговом рынке - 23 апреля 2004 г.

Павел Супрунов, Начальник Отдела анализа Конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа
Рыночная ситуация
В рублевых бумагах ситуация вчера оставалась очень непростой, хотя некоторые выпуски закрылись несколько выше предыдущих минимумов. Результаты большинства аукционов оказались близки к прогнозировавшимся:

	Ставка/цена	Доходность	Размещенный объем
Саха (Якутия)	98.63	10.50%	800 млн. руб.
Карелия	100.55/100.72	11.64%/11.56%	250 млн. руб.
Ленэнерго	10.25%	10.51%	3 млрд. руб.
АПК ОГО	13.95%	14.44%	1.1 млрд. руб.
Нэфис косметикс	12.00%	12.34%	400 млн. руб.

По базовым российским еврооблигациям котировки по итогам дня изменились незначительно, сегодня ожидается pricing по новому выпуску Газпрома, ориентировочно на сумму более $1 млрд. (вероятно 1.2 млрд.) и с рекордным сроком обращения — 30 лет с опционом пут через 10 лет. Ориентир доходности — 8 3/4%.

Новости
ОАО "Вымпелком" 26-30 апреля проведет в Европе и США road-show выпуска 5-7-летних еврооблигаций на сумму около $300 млн. Облигации будут выпущены по правилу 144А, лид-менеджеры — JP Morgan и UBS Warburg;

Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует разместить 2 выпуск облигаций на сумму 3 млрд. руб. в начале лета этого года. Организатор — МДМ-банк;

ЗАО "Смартс" приняло решение о размещении 5-летних облигаций 3 серии объемом 1 млрд. руб. с полугодовым купоном в форме конкурса по 1 купону. Организаторы — Внешторгбанк и МДМ-Банк;

Размещение 2-летних облигаций НатурПродукт-Инвест объемом 275 млн. руб. с полугодовым купоном планируется провести в мае в форме конкурса по купону на 1 год обращения;

21 апреля ЦБ РФ зарегистрировал выпуск и проспект облигаций Пробизнесбанка на сумму 800 млн. руб. Срок обращения — 1.5 года, купон — квартальный, оферта — 9-месячная. Размещение запланировано на 2 или 3 квартал этого года;

Сегодня в Перечне внесписочных ценных бумаг ММВБ начинаются торги облигациями 1 серии авиакомпании "Самара";

По мнению одного из организаторов 4 выпуска облигаций ОАО "МГТС" (Райффайзенбанк), ориентиром ставки купона на первые 2 года обращения могут служить текущие доходности 1 выпуска облигаций Волгателекома и 3 займа Уралсвязьинформа;

Министерство финансов намерено выпустить ОФЗ-АД с плавающим купонным доходом, который будет определяться в зависимости от инфляции, в рамках переоформления своей задолженности перед Центробанком РФ;

Сегодня Минфин выплатит МВФ $129.98 млн. в счет погашения основного долга;

Центртелеком 21 апреля выплатил 4 купон по облигациям 2 серии в размере 53.85 млн. руб., или 89.75 руб. на облигацию;

Агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг банка "Менатеп СПб" до "ССС+" с "В-", прогноз изменения рейтинга остался негативным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Редакция Правда.Ру

Обсудить

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.