Ежедневный комментарий ситуации на долговом рынке - 25 апреля 2003 г.

Валерий Петров, Начальник Конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа
Главная тема дня
Победителями конкурса по подготовке облигационного займа Хабаровского края стали Росбанк и Далькомбанк, подавшие совместную заявку. По итогам конкурса Росбанку присвоен статус генерального агента и ведущего организатора выпуска, Далькомбанк — соорганизатор займа.

Росбанк и Далькомбанк окажут эмитенту полный комплекс услуг по размещению и обслуживанию облигационного займа, приняв на себя обязательства размещения выпуска в полном объеме.

Новости
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) разместило 1 выпуск облигаций на сумму 1.07 млрд. руб. Определенная на аукционе цена размещения составила 106.56% от номинала, эффективная доходность к погашению — 9.69% годовых. Спрос превысил объем выпуска более чем в 1.6 раза, заявки подавались в диапазоне цены от 99.15 % до 111.88% от номинала, что соответствует диапазону доходности к погашению от 11.53% до 8.48% годовых;

В ходе аукциона по размещению облигаций Республики Карелия на СПВБ вчера было подано 699 заявок от 12 участников торгов на сумму 204.80 млн. руб. по номиналу, было удовлетворено 562 заявки на сумму 150 млн. руб. по номиналу. Цена отсечения составила 103.55% к номиналу с доходностью к погашению 12.99% годовых. Средневзвешенная цена размещения — 105.01% к номиналу с доходностью к погашению 12.36% годовых, выручка от размещения — 157.51 млн. руб. Объем выпуска — 150 млн. руб., срок обращения — 3 года, ставки квартального купона снижаются с 15% до 12.5% годовых;

Ставка 1 купона по 1 выпуску облигаций ООО "Отечественные лекарства — Финанс" определена на конкурсе в размере 12.8% годовых. При объеме выпуска 340 млн. Руб. спрос составил 490.1 млн. руб. Диапазон ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 10.00 — 15.50% годовых. В ходе конкурса было заключено 25 сделок;

Банк "Северо-Восточный Альянс" (СВА) выпустит облигации, конвертируемые в акции, объем выпуска составит 420 млн. руб. До конца апреля Совет директоров примет решение о дате размещения. Акционеры будут иметь преимущественное право выкупа, оставшиеся бумаги будут выставлены на открытую продажу на внебиржевой рынок;

Агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Московской области по займам в иностранной валюте до B2 с B3 и присвоило рейтинг B2 по займам в рублях;

Размещение облигаций ОАО "Алтайэнерго" на 600 млн. руб. сроком обращения 2 года и ежеквартальными купонами пройдет в конце июня — начале июля в форме конкурса по ставке купона на 1 год (второй — 18%);
ОАО Судоходная компания "Волжское пароходство" полностью погасило 24 апреля 2003 г. 1 купон по облигациям серии 01 на общую сумму 47.37 млн. руб. Величина купонного дохода на 1 облигацию составила 94.74 руб.