"Копейка" подорожает до "Пятерочки"

Компания X5 Retail Group приобретает сеть ОАО "Торговый дом "Копейка", владеющий сетью одноименных супермаркетов на территории России. От бренда новый владелец откажется, а все "Копейки" весьма символично превратятся в "Пятерочки". Общая стоимость сделки составит 51,5 млрд руб. Также к новому владельцу перейдет долг сети в размере 16,5 млрд руб.

Фото: Фото: AP

"Копейка" объединяет свыше 660 магазинов с общей торговой площадью свыше 290 000 кв. м. К концу 2010 года сеть предположительно будет обладать юридическими правами примерно на 700 магазинов, говорится в сообщении X5 Retail Group. Дискаунтеры "Копейка" расположены в основном в европейской части России, более 50% бизнеса сети сосредоточено в Москве и Московской области.

Читайте также: "Pepsi вольется в российское молоко"

В 2009 году чистая прибыль сети по МСФО составила 1,63 млрд рублей против убытка в размере 1,64 млрд рублей по итогам 2008 года. Согласно финансовой отчетности "Копейки", рассмотренной аудиторами, чистая выручка сети за 12 месяцев, на 30 июня 2010 года, составляла 59.3 млрд. рублей, EBITDA — 3.8 млрд. рублей. Продавцом "Копейки" выступили структуры, аффилированные с совладельцем корпорации "Уралсиб" Николаем Цветковым. В октябре сообщалось о том, что стало известно о том, что на "Копейку" претендует глобальная сеть Wal-Mart.

"Копейка" — сильный розничный оператор с развитой инфраструктурой, квалифицированным персоналом и выгодным расположением магазинов. Мы выявили значительный потенциал увеличения продаж с метра торговой площади интегрируемых магазинов и повышения их операционной эффективности для обеспечения необходимого уровня маржи. Интеграция активов позволит еще больше увеличить закупочную силу X5, улучшить дистрибуцию и многое другое. Эффективный менеджмент на различных уровнях, развитая инфраструктура и технологии сети "Копейка" также станут вкладом в развитие X5" — отмечает главный исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис.

В свою очередь X5 Retail Group N. V. развивает сети "Пятерочка" (886 магазинов формата "мягкий" дискаунтер) и "Перекресток" (209), а также гипермаркеты "Карусель" (49 магазинов). На 30 сентября 2010 года под управлением компании находилось 1,63 тысячи магазинов (чистая торговая площадь — 1,177 миллиона квадратных метров)

Акционерами X5 являются "Альфа-групп", которая контролирует 47,9%, а также основатели "Пятерочки" — 23,1% и менеджмент компании — 1,9%.

Фото: AP

С 1 февраля в России действует новый закон о торговле, по которому сеть не может контролировать свыше 25% рынка внутри муниципалитета. В связи с этим ФАС указала на необходимость передачи третьим лицам магазинов в ряде регионов. Речь в частности идет о торговых объектах в Дубне, Звенигороде, Подольске, Реутове, Серпухове, Троицке, Щербинке, Чапаевске в Самарской области и Дзержинске в Нижегородской области, отмечает РИА Новости. Речь идет о 24-27 магазинах в девяти муниципальных районах.

Читайте также: "Сколько будет стоить новогоднее настроение"

Новое приобретение будет финансироваться Сбербанком России. Как сообщает компания, 30 млрд. руб. будут привлечены в рамках новой долгосрочной кредитной линии в рублях, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий. Новая кредитная линия является пятилетней возобновляемой кредитной линией с лимитом $1 млрд в рублевом эквиваленте, с датой погашения в декабре 2015 года.

В течение двух лет X5 ребрендирует дискаунтеры "Копейка" в "Пятерочки", значительно повысив привлекательность магазинов для потребителей и увеличив стоимость для акционеров. В 2011 году главной задачей будет интеграция операционных моделей и IT-систем. Конвертацию большинства магазинов планируется осуществить во второй половине 2011 года и в течение 2012 года, отмечается в сообщении компании.

"Считаем, что эта сделка будет способствовать значительному увеличению стоимости X5 как компании. О качестве активов сети "Копейка" свидетельствует серьезный интерес к сети со стороны иностранных игроков, а ее цена соответствует оценкам IPO компаний российского сектора розничной торговли", — говорит директор по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса X5 Retail Group Андрей Гусев.

Самое интересное в рубрике "Экономика"